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**正在研究用傳統IPO(首次公開招股)替代借殼上市的可能性,后一種方案遭到了多家投資方的抵制。
消息人士透ꦚ露,**計劃本周與多家銀行就IPO承銷展開討論。因此,**將上市路演推遲了一༒周。該公司原計劃從本周開始向潛在投資者推介之前的上市方案。
**的IPO將成為美國公司規模*的IPO之一。然而,目前尚不清楚**是否會*終啟動IPO,這也可能只是**向潛在投資者施壓,要求他們支持♏當前方案的一種策略。
無論如何,這都表明,**和投資者之間的緊張關系正在加劇。投資者認為,收購交易低估了**的V類股價꧅值。這類股票也被稱作DVMT,其創設是為了追蹤**持有的VMware控股股份。后者是一🌼家快速增長的云計算基礎設施服務提供商。
通過收購DVMT,**可以將自己的股份轉換成這種追蹤股,從而實現借殼上市。而DVMT的持有者將獲得現金,價格約為每股109美元。然而,多家追蹤股的股東私下里對交易條款表示了疑慮。他們認為,**高估其股票的價值,低估了DVMT的價值。**此前曾表示✤,這筆交易非常公平,為追蹤股的股東提供了投資更廣泛業務的途徑。
消息人士稱,考慮在投票中否決當前交易的股ꦰ東包括Elliott Management、卡爾·伊坎(Carl Icahn)、貝萊德൩、Dodge & Cox、Farallon Capital Management和Canyon Capital Advisors等。根據FactSet的數據,這些股東持有約20%的股份。
DVMT目前的價格略高于96美元,這也表明交易很可能不會成功。
在傳統的IPO中,**將直接向公眾🔯售股,并可能以較低的溢價買入追蹤股股東持有的股份。這也被視為一種后備方案。然而,即使收購DVMT的交易失敗,也不能保證**會啟動傳統的IPO。有分析師認為,💖傳統IPO可能會導致**被低估。
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