天津冷庫安裝維修·

冷鏈物流行業貫通一二三產,是鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興,促進消費升級的重要產業,更是物流領域中的一塊藍海。十四五期間,我國明確提出“建設現代物流體系,加快發展冷鏈物流,統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設,完善物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件”,可見在構建雙循環的新發展格局中,冷鏈物流發展將成為重要發力點。本文通過大數據分析發現,我國冷鏈物流消費需求和市場規模不斷擴大,但與發達相比仍然存在明顯差距,但基礎設施分布不均、配套設施和信息化水平偏低、企業“小而散、缺專人、缺資金”、監管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發展的四大短板,對此提出政策建議。

一、我國冷鏈物流產業發展迅猛,市場潛力巨大

近年來,冷鏈物流作為新興行業,正在蓬勃發展。冷鏈市場需求🐻增加的同時,各國政府紛紛不斷出臺政策措施助推冷鏈物流業的發展。從國際看,全球冷鏈📖物流市場規模預期將從2018年1600億美元一路飆升至2026年高達5851億美元,期間年均復合增長率接近10%。據Cold Link、The Insight Partners等國外機構研究報告顯示,相較于北美、西歐等逐漸發展成熟的地區,亞太地區將為未來5~10年全球市場規模持續擴大提供強勁的驅動力,其中,中國是這一地區增長重要的貢獻者,依靠快速崛起的冷鏈需求及相關基礎設施發展成長為舉足輕重的新興市場,并迅速地從生產導向型經濟體大步邁向消費導向型經濟體。

圖1 全球冷鏈物流行業市場規模及預測(億美元)

數據來源:Statista.com

從國內看,伴隨著我國城鄉居民收入水平不斷提高,消費者對食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升,加之生鮮電商市場快速崛起,共同助推冷鏈物流行業進入了發展快車道。據中物聯冷鏈委、中商產業研究院等公開數據顯示,2015—2019年國內冷鏈物流市場規模持續擴大,年均復合增長率約為17%,2019年冷鏈物流行業的市場規🧔模達到3391億元人民幣,同比增長達17.50%,2020年整體市場規模預計實現近年來大幅度擴張,產值超4000億元,到2021年將有望超4500億元大關,考慮到未來增長勢頭不減,按此增速測算,到2025年我國冷鏈物流市場規模將進一步躍升達到約8970億元(圖2)。

圖2 中國冷鏈物流行業市場規模及預測(億元)

二、我國冷鏈物流發展面臨的四大“短板”

(一)從地域分布看,冷鏈設施和企業“東多西少”分布不均

與發達相比,我國的冷鏈硬件設施依然缺乏,設備分布不均,冷鏈基礎設施主要集中在沿海地帶和一線發達城市;然而,承擔了全國大部分生鮮農產品批發交易的中西部地區卻冷鏈資源匱乏,發展相對滯后。一是城市人均冷庫容量偏小,低于發達水平。國際冷藏倉庫協會(IARW)數據顯示,2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人,日本為0.32立方米/人,中國僅有0.13立方米/人,人均冷庫容量只占美國的1/4,反映出國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間,人均冷鏈資源水平還有待改善(圖3)。二是冷庫容量地域分布不均。2019༒年我國華東地區的ไ冷庫容量大,占比全國冷庫總量的41%;其次是華北地區,占比達15%;西北和東北地區作為農產品的主產地其冷庫容量總和僅占全國的13%(圖4)。三是冷庫企業分布不均。2019年我國冷庫企業數量約為1832家。華東地區的企業數量多,達到686家,占比達37%;其次是華南地區,企業數量達296家,占比16%(圖5)。

圖3 2018年各國城市人均冷庫容量(立方米)

圖4 2019年全國冷庫容量地區分布情況(%)

數據來源:中冷聯盟《全國冷鏈物流企業分布圖》

圖5 2019年全國冷庫企業區域分布情況(家)

數據來源:中冷聯盟《全國冷鏈物流企業分布圖》

(二)從產業鏈布局看,配套設施少、信息化水平低或引發“斷鏈”風險

我國冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善,使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。一是冷藏車等配套設施保有量少。冷藏車是冷鏈物流主要的運輸工具,中物聯冷鏈委數據顯示,2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛,較2018年增加3.47萬輛,僅達到美國、日本等2013年的水平,不僅額不足,技術水平亦偏低。二是冷藏運輸率低。目前,我國初級農產品冷鏈運輸率相對發達而言一直偏低,發達已經達到80%-90%之間的水平,而我國果蔬、肉類、水產品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%(圖6)。三是“斷鏈”時有發💖生。在我國,冷鏈斷鏈所導致的農產品腐損率是發達的1~2倍(圖7)。據估算,我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費,經濟損失超千億元,加大了糧食安全的風險。四是信息化支撐力度偏弱。目前,冷鏈物流信息化程度較低,從產地到消費者無法及時獲取到匹配的鏈條信息,導致產需不對等。《證券時報》稱,據不完全統計,截止2020年底,僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個省市可以實施冷鏈食品追溯,因此看來信息化支撐冷鏈物流發展未來還有很大的提升空間。